装饰行业是怎么一回事（一）-中国建筑装饰行业发展前景与投资战略规划分析报告-

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　　最近老写些跑偏的东西，这次还是回归本职聊聊我所在的行业吧。虽然说埋头苦干是打工人的本分，但是也不能只顾低头干活摸鱼，时不时也得抬抬头看看路，不敢说找到风口从此扶摇直上，最起码能躲一下路障免得鼻青脸肿。
　　我们这个建筑装饰行业按照标准行业分类属于第二产业建筑业的子类，受益于这些年我们国家大踏步的发展，建筑装饰行业也取得了远超GDP增速的成长速度，目前已经是年营收4.5万亿、容纳1300万就业人口的支柱性产业了。这个规模和体量大家可能有些模糊，看一下全盘的数据大家就清楚一些了。我们国家去年全年GDP超100万亿元，有7.5亿就业人口，建筑装饰行业就相当于用1.7%的就业人口创造了4.5%的社会产值，还是相当可观的。横向看一下就更明显了，同样作为不怎么高端的劳动密集型产业，餐饮业和建筑装饰行业规模相当，目前全年营收约3.95万亿元（2019年还是4.7万亿，2020年受疫情影响很大），从业人员约1800万，人均营收小于建筑装饰行业。之所以拿餐饮行业作比较，是因为两者共同点很多，都是行业体量庞大、从业门槛较低、分散性强、吸纳就业能力强的行业。
　　各色餐饮店铺遍布大街小巷，从业人员众多且准入门槛低；而更为轻资产的大小装饰企在街上也很普遍，除了统计中的1300万从业人员外，更是有无数没有记录在册的农民工大军活跃在各色工地上，农忙时回家耕田，农闲时返城务工，以至于现阶段装修行业也具有了季节性特征，这一点也是颇具中国特色。
　　我在之前的文章中对我们国家建筑行业有过一些简单说明，这个行业受国家大规模基础建设投资的影响巨大，是投资拉动经济的典型案例。也许有些朋友对基础建设投资是怎么拉动经济的不太理解。大规模基础建设首先能够创造大量门槛不高的就业岗位，大家有了工资收入就能投入消费从而推动社会各行各业的生产发展，这不就循环起来了么；而大规模基础建设客观上还为产业发展升级创造了条件，电力、电信、交通等全面完善，相比破破烂烂的东亚南亚和拉美其他人口国家，中国的产业比较优势就出来了；而且把电通到农村，家电就能下乡，把路通到农村，汽车就能下乡，把网络通到农村，电商就能下乡，这进一步拉动了内需促进了消费，当年的经济危机就是靠着基础建设完善后的农村消化了无法外销的产品才得以化解的。
　　这就是社会主义中国推行的国家战略，虽然不是首创，乍看起来和美国罗斯福新政措施很像，但是伟人说过“实事求是”和“黑猫白猫”理论，中国特色社会主义建设之所以能够披荆斩棘取得如今的成就靠的就是理论的不断革新与进步，而非墨守成规的教条主义，更何况罗斯福新政灵感又来自于苏联一五计划。资和社之间的关系有时候很微妙。话说回来，借着这几股东风，建筑业和建筑装饰行业也顺势获得长足发展。
　　而建筑装饰行业内部发展的成因又略有不同。建筑装饰细分为公共装饰和家庭装饰，也就是俗称的公装和母装家装。大规模基础建设投资拉动了经济主要推动的是公装市场发展；而家装并不直接受益于基建，其主要分享的是分税制改革后房地产市场发展的红利，随后的故事大家都是亲历者，中国房地产行业一骑绝尘，在国家政策和国外游资的共同作用下，烈火烹油，其影响力之广一度让人以为中国经济就等同于中国房地产行业，房地产水很深，一般人把握不住，不敢多聊，总而言之也让家装市场规模不容小觑，如今已经能够和公装平分秋色了。
　　建筑装饰行业经过二十多年高歌猛进的发展，最为突出的特点是行业十分分散，集中度过低。
　　行业集中度会不断提高几乎是所有行业共同的发展趋向，市场化本身就是一个无限趋同的过程，二三十年前还百花齐放的白色家电、手机、电脑、汽车行业如今品牌是不是越来越少？要不是各国政府默契行使反击措施，早就垄断得一塌糊涂了，就算是如此，仍然无法摆脱市场规律的作用，发达国家垄断企业层出不穷，看看韩国三星、日本丰田这些大财团的畸形生态和对国民所作所为就不难理解国家对阿里、滴滴、美团他们的严格管控有多必要了。
　　这是集中度过高的例子，但是毕竟不是每个行业都能像电商、外卖、打车软件、视频直播这样的资本密集型行业如此高的集中度，现实是垄断对中国装饰行业就像神话一般遥远。目前国内在册的装饰企业约12.5万家，其中以承接散户装修的低资质小企业为主，而行业头部百强企业营业收入只占到全国装饰收入5%左右，与此强烈对比的是，前几天刚被商务部否决的虎牙和斗鱼直播平台合并案，两家市场规模要占到70%以上。
　　虽然我们痛恨财团垄断，但集中度过高或过低其实都是不合理的。我们这个行业门槛低，又轻资产，一间办公室两台电脑就能开展业务，市场上充斥着大量投机的小装饰公司和游击队，他们用不可思议的价格招揽客户，打一枪换个地方、卷款跑路的大有人在，弄坏了名声换个招牌和办公室又能开业。这就是低集中度的危害，不仅仅全行业利润率无法提高，无序的行业乱想最终还是会伤害消费者的利益。
　　2013-2022年中国建筑装饰行业工程产值及同比增长（单位：万亿元，%）
　　图表28：2015-2022年中国建筑装饰行业细分市场产值占比（单位：%）
　　图表29：2012-2021年中国建筑装饰和其他建筑业投资建设总规模（单位：亿元）
　　图表31：2017-2021年中国建筑装饰和其他建筑业投资经济类型分布（单位：亿元）
　　图表33：2017-2021年中国建筑装饰行业装饰类百强企业上榜企业区域分布（单位：家）
　　图表34：2021-2022年中国建筑装饰行业样本企业毛利率情况（单位：%）
　　图表35：2021-2022年中国建筑装饰行业企业应收账款周转率（单位：次）
　　图表36：2021-2022年中国建筑装饰行业企业存货周转率（单位：倍）
　　图表37：2021-2022年中国建筑装饰行业企业资产负债率（单位：%）
　　图表43：2016-2022年中国木材产量及同比增速（单位：万立方米，%）
　　图表45：2017-2023年我国平板玻璃产量及同比增长（单位：亿重量箱，%）
　　图表46：2017-2022年中国建材市场规模及增速（单位：万亿元，%）
　　图表50：2016-2022年中国规模以上建材家居卖场销售额及其增速（单位：亿元，%）
　　图表54：2018-2023年中国规模以上家具行业营业收入及利润情况（单位：亿元）
　　图表68：2017-2022年中国工程勘察设计企业房屋建筑工程设计新签合同金额（单位：亿元，%）
　　图表69：2017-2022年中国工程勘察设计企业工程设计收入情况（单位：亿元，%）
　　图表72：2018-2022年亚厦股份建筑装饰工程施工业务营业收入及毛利率情况（单位：亿元，％）
　　图表79：2019-2022年亚厦股份建筑装饰工程总承包（EPC）发展状况（单位：个，％）
　　图表83：2018-2023年中国房地产开发住宅投资额及同比增速（单位：万亿元，%）
　　图表84：2018-2023年中国商品住宅开发建设情况（单位：亿平方米）
　　图表85：2018-2023年中国住宅商品房销售面积及同比增速（单位：亿平方米，%）
　　图表86：2018-2023年中国住宅商品房销售额及同比增速（单位：万亿元，%）
　　图表87：2018-2023年中国住宅商品房平均销售价格及同比增速（单位：元/平方米）
　　图表95：2016-2023年北京市地区生产总值及同比增速（单位：万亿元，%）
　　图表96：2016-2023年北京市居民人均可支配收入水平（单位：万元，%）
　　图表98：2018-2023年北京商品住宅开发投资规模与增长情况（单位：亿元，%）
　　图表99：2018-2023年北京住宅房屋竣工面积与增长情况（单位：万平方米，%）
　　图表100：2018-2023年北京住宅商品房销售面积与增长情况（单位：万平方米，%）
　　图表101：2016-2023年上海市地区生产总值及同比增速（单位：万亿元，%）
　　图表102：2015-2023年上海市城镇居民人均可支配收入（单位：元）
　　图表104：2018-2023年上海商品住宅开发投资规模与增长情况（单位：亿元，%）
　　图表105：2018-2023年上海住宅房屋竣工面积与增长情况（单位：万平方米，%）
　　图表106：2018-2023年上海住宅商品房销售面积与增长情况（单位：万平方米，%）
　　图表107：2016-2023年天津市地区生产总值及同比增速（单位：万亿元，%）
　　图表108：2018-2022年天津市居民人均可支配收入以及增速（单位：万元，%）
　　图表110：2018-2023年天津商品住宅开发投资规模与增长情况（单位：亿元，%）
　　图表111：2018-2023年天津住宅房屋竣工面积与增长情况（单位：万平方米，%）
　　图表112：2018-2023年天津住宅商品房销售面积与增长情况（单位：万平方米，%）
　　图表113：2016-2023年重庆市地区生产总值及同比增速（单位：万亿元，%）
　　图表114：2016-2023年重庆市居民人均可支配收入水平（单位：万元，%）
　　图表115：2018-2023年重庆商品住宅开发投资规模与增长情况（单位：亿元，%）
　　图表116：2018-2023年重庆住宅房屋竣工面积与增长情况（单位：万平方米，%）
　　图表117：2018-2023年重庆住宅商品房销售面积与增长情况（单位：万平方米，%）
　　图表121：2015-2022年中国公共建筑装饰产值及同比增速（单位：万亿元）
　　图表123：2021-2022年中国建筑装饰工程装饰奖第二批入选工程（部分列举）
　　图表124：2013-2022年中国房地产开发办公楼投资额及增速（单位：亿元，%）
　　图表125：2013-2022年中国办公楼房屋施工面积及增长情况（单位：万平方米，%）
　　图表126：2013-2022年中国办公楼新开工面积及同比增速（单位：万平方米，%）
　　图表127：2013-2022年中国办公楼竣工面积及同比增速（单位：万平方米，%）
　　图表128：2013-2022年中国办公楼用房销售金额（单位：亿元，%）
　　图表129：2013-2022年中国办公楼商品房销售面积（单位：万平方米，%）
　　图表130：2013-2022年中国房地产开发商业营业用房投资额及增速（单位：亿元，%）
　　图表131：2013-2022年中国商业营业用房施工面积（单位：万平方米，%）
　　图表132：2013-2022年中国商业营业用房销售金额（单位：亿元，%）
　　图表133：2013-2022年中国商业营业用房销售面积（单位：万平方米，%）
　　图表135：2013-2022年中国城轨交通运营线路总长度趋势图（单位：公里装修网，%）
　　图表138：2013-2022年中国民航基本建设和技术改造投资额（单位：亿元，%）
　　图表141：2023-2028年我国公共建筑装饰市场容量预测（单位：万亿元）
　　图表142：2017-2022年北京办公楼和商业用房累计竣工面积（单位：万平方米，%）
　　图表143：2016-2021年北京办公楼和商业营业用房销售面积走势（单位：万平方米，%）
　　图表144：2017-2022年北京商业地产租金走势（单位：元/平方米/月）
　　图表146：2017-2022年上海办公楼和商业用房累计竣工面积（单位：万平方米，%）
　　图表147：2016-2021年上海办公楼和商业用房销售面积走势（单位：万平方米，%）
　　图表148：2017-2022年上海商业地产租金走势（单位：元/平方米/天）
　　图表151：2016-2021年深圳办公楼和商业用房累计竣工面积（单位：万平方米，%）
　　图表152：2016-2021年深圳办公楼和商业用房销售面积走势（单位：万平方米，%）
　　图表153：2017-2022年深圳商业地产租金走势（单位：元/平方米/月）
　　图表159：2015-2022年中国建筑幕墙行业工程总产值（单位：亿元）
　　图表165：2023-2028年中国建筑幕墙行业工程总产值预测（单位：亿元）
　　图表169：截至2022年末苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司股权穿透图（单位：%）
　　图表170：2018-2022年苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司整体经营情况（单位：亿元）
　　图表171：2022年苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司整体业务架构（单位：亿元，%）
　　图表172：2019-2022年苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司研发投入力度及强度（单位：亿元，%）
　　图表174：2022年苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司销售网络架构（单位：亿元建筑装饰装修的基础，%）
　　图表179：截至2022年末浙江亚厦装饰股份有限公司股权穿透图（单位：%）
　　图表180：2018-2022年浙江亚厦装饰股份有限公司整体经营情况（单位：亿元）
　　图表181：2022年浙江亚厦装饰股份有限公司整体业务架构（单位：亿元，%）
　　图表182：2019-2022年浙江亚厦装饰股份有限公司研发投入力度及强度（单位：亿元，%）
　　图表184：2022年浙江亚厦装饰股份有限公司销售网络架构（单位：亿元，%）
　　图表188：截至2022年末深圳洪涛集团股份有限公司股权穿透图（单位：%）
　　图表189：2018-2022年深圳洪涛集团股份有限公司整体经营情况（单位：亿元）
　　图表190：2022年深圳洪涛集团股份有限公司整体业务架构（单位：亿元，%）
　　图表191：2019-2022年深圳洪涛集团股份有限公司研发投入力度及强度（单位：亿元，%）
　　图表193：2022年深圳洪涛集团股份有限公司销售网络架构（单位：亿元，%）
　　图表197：2018-2022年德才装饰股份有限公司整体经营情况（单位：亿元）
　　图表198：2022年德才装饰股份有限公司整体业务架构（单位：亿元，%）
　　图表199：2019-2022年德才装饰股份有限公司研发投入力度及强度（单位：亿元，%）
　　图表201：2022年德才装饰股份有限公司建筑装饰业务项目建设情况（单位：个，亿元）
　　图表202：2022年德才装饰股份有限公司销售网络架构（单位：亿元建筑装饰装修的基础，%）
　　图表206：截至2022年末深圳市博大建设集团有限公司股权穿透图（单位：%）
　　图表207：2018-2022年深圳市博大建设集团有限公司整体经营情况（单位：亿元）
　　图表210：截至2023年5月深圳市博大建设集团有限公司专利申请情况（单位：项）
　　图表213：截至2022年末深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司股权穿透图（单位：%）
　　图表214：2018-2022年深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司整体经营情况（单位：亿元）
　　图表215：2022年深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司整体业务架构（单位：亿元，%）
　　图表216：2019-2022年深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司研发投入力度及强度（单位：亿元，%）
　　图表218：2022年深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司销售网络架构（单位：亿元，%）
　　图表219：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司建筑装饰业务布局战略&优劣势
　　图表222：截至2023年5月深圳市建筑装饰（集团）有限公司股权穿透图（单位：%）
　　图表229：截至2023年5月上海市建筑装饰工程集团有限公司股权穿透图（单位：%）
　　图表230：2012-2022年上海市建筑装饰工程集团有限公司整体经营情况（单位：亿元）
　　图表231：截至2023年5月上海市建筑装饰工程集团有限公司专利申请信息（单位：项）
　　图表236：截至2023年5月中国建筑装饰集团有限公司股权穿透图（单位：%）
　　图表239：截至2023年5月中国建筑装饰集团有限公司专利申请情况（单位：项）
　　图表244：截至2022年末深圳瑞和建筑装饰股份有限公司股权穿透图（单位：%）
　　图表245：2018-2022年深圳瑞和建筑装饰股份有限公司整体经营情况（单位：亿元）
　　图表246：2022年深圳瑞和建筑装饰股份有限公司整体业务架构（单位：亿元，%）
　　图表247：2019-2022年深圳瑞和建筑装饰股份有限公司研发投入力度及强度（单位：亿元，%）
　　图表249：2022年深圳瑞和建筑装饰股份有限公司销售网络架构（单位：亿元，%）
　　图表251：2010-2022年中国国内生产总值及其增速（单位：万亿元，%）
　　图表253：2010-2023年中国全部工业增加值及增速（单位：万亿元，%）
　　图表254：2010-2023年中国固定资产投资额（不含农户）及增速（单位：万亿元，%）
　　图表257：2015-2022年中国建筑装饰行业市场规模与GDP相关性分析
　　图表258：2015-2022年中国建筑装饰行业市场规模与固定资产投资额相关性分析
　　图表259：2012-2022年中国人口规模及自然增长率（单位：万人，‰）
　　图表260：2010-2022年中国城镇人口规模及城镇化率（单位：万人，%）
　　图表264：2021-2022年中国高净值家庭和超高净值家庭规模变化情况（单位：户，%）
　　图表268：“十四五”时期建筑节能和绿色建筑发展总体指标（单位：亿吨标准煤，%）
　　图表269：“十四五”时期建筑节能和绿色建筑发展总体指标（单位：亿吨标准煤，%）
　　图表270：“十四五”时期建筑节能和绿色建筑发展具体指标（单位：亿平方米，亿千瓦，%）
　　图表278：2023-2028年中国建筑装饰产值规模预测（单位：万亿元）
　　本报告前瞻性、适时性地对建筑装饰行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析，并结合多年来建筑装饰行业发展轨迹及实践经验，对建筑装饰行业未来的发展前景做出审慎分析与预测；是建筑装饰行业相关企业及资本机构准确了解当前建筑装饰行业最新发展动态，把握市场机会，提高企业经营效率，做出正确经营决策和投资决策的不可多得的精品！
　　我国建筑装饰行业划分为公装、住宅、幕墙三大细分行业。目前，我国建筑装饰行业形成已经形成规模较大、供应链体系相对完善的产业，从各类建材、装饰材料、家具、灯具等多个领域，均有庞大而多元化的供应商网络；建筑装饰工程施工技术智能化水平不断提升，企业工程管理向精益化发展。2022年，我国建筑装饰行业市场规模达5.55万亿元。
　　经过多年的发展，我国建筑装饰产业结构进一步优化，行业集中度略有提高；科技水平得到提高，在“互联网+”商业模式、3D打印、BIM应用、工厂化生产、装配式施工、信息化系统、移动终端应用等领域均取得了较快的进步，行业进一步向绿色环保、智能化方向发展。
　　随着我国城镇化建设的深入推进，住宅需求不断增大，带动房地产业快速发展；居民人均收入持续上涨，消费结构升级，为家庭装饰行业带来了持续的业务需求和增长空间。同时，近年来公共建筑市场的迅速发展，公共建筑存量市场的定期装饰装修，加之客户标准不断提高产生的装饰需求，这些都为装饰企业提供了广阔的市场空间；预计2023-2028年我国建筑装饰行业市场规模年复合增长率（CAGR）为5.6%，到2028年我国建筑装饰行业市场规模将达到7.7万亿元。
　　2023-2028年中国建筑信息模型（BIM）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
　　2023-2028年中国光伏建筑一体化(BIPV)行业发展前景与投资战略规划分析报告